La création d’une nouvelle impulsion
Associer nos compétences au sein d’un même groupe nous est apparu comme étant la voie naturelle pour bâtir, à travers une marque forte, une offre à 360 °. Ce nouvel environnement favorise nos synergies et renforce la qualité de notre accompagnement. Il crée une véritable émulation qui stimule notre capacité à innover sur nos métiers et favorise l’intégration de solutions à impact, tant sur le plan social qu’environnemental.
L'alliance des expertises
Des compétences complémentaires pour des solutions clé en main
- Audit global: Elaboration d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Structuration juridique et fiscale avec une approche économique
- Corporate advisory
- Mobilité et International
- Solutions Dédiées
- Private Equity
- Real Estate
- Marchés financiers
- Actifs alternatifs (Art/ Actifs numériques)
- Gouvernance Familiale
- Sélection, Consolidation et Supervision des investissements
- Finance Durable
- Secrétariat privé
- Placements en assurance-vie et contrats de capitalisation,
- Optimisation fiscale : défiscalisation, transmission, restructuration de patrimoine,
- Droit Patrimonial : droit de la famille, droit fiscal, droit des sociétés.
- Marchés financiers (Compte titre, PEA,..)
- Placement de trésorerie d’entreprise,
- Investissements en noté coté,
- Immobilier Financier (SCPI, OPCI, autres Fonds d’Investissement Alternatifs)
- Immobilier de rendement,
- Immobilier fiscal,
- Conseil sur les modes de détention et le financement d’investissements immobiliers
- Analyse quantitative et qualitative des polices d’assurance en cas d’arrêt de travail temporaire ou définitif.
- Analyse de risque concernant les frais généraux permanents en cas d’incapacité du gérant.
- Analyse de risque « Garanties homme clef » & « Associés croisés » avec pacte d’associés.
- Appel d’offres ou comparatif en fonction du cahier des charges de l’audit.
- Sélection de contrats, mise en place et vérification des polices émises.
- Suivi de l’évolution des bilans chaque année pour ajustement si nécessaire.
- Montage des dossiers et suivis en cas de sinistre.
- Estimation de pension de retraite.
- Analyse de la stratégie retraite (si existante).
- Mise en place d’épargne retraite et suivi des polices.
- Ajustements en fonction de la date de liquidation des droits des régimes obligatoires.
d'expériences cumulées
clients
Jours de conseils
Collaborateurs
Chefs d'entreprise
accompagnés
Missions réalisées
avec succès
Nos valeurs & Engagements
Les repères qui balisent
nos missions
Entreprendre avec rigueur est une qualité que nous partageons avec les chefs d’entreprises et les particuliers. Chez Corelliance, l’excellence est la pierre angulaire de notre relation client. Nous nous engageons à fournir des services qui répondent à un haut niveau d’exigence grâce à la compétence et la passion qui animent nos équipes.
C’est dans le cadre d’une réflexion continue sur l’évolution de la situation personnelle et du patrimoine de nos clients que la réactivité prend tout son sens. Grâce à une bonne lecture des marchés, de leurs évolutions et tendances, et des difficultés et besoins de nos clients, nous avons la capacité d’adapter les stratégies mises en place et de déployer rapidement de nouvelles solutions.
Notre indépendance est la clé de notre engagement envers nos clients. Nous sommes libres de prendre des décisions fondées sur les besoins spécifiques de nos clients, sans contraintes actionnariale. Notre sélection de solutions d’investissement repose sur une analyse indépendante pour garantir une meilleure transparence et une totale impartialité dans le choix des stratégies mises en place.
L’agilité est au cœur de notre approche. Elle s’exprime à travers une structure Groupe et des process qui favorisent la mutualisation des compétences, l’innovation et la prise de décisions rapide. Dans un environnement en constante évolution, réactivité et performance se doivent d’être au cœur de nos métiers. Notre approche « Agile » nous permet ainsi d’assurer à nos clients un suivi proactif et un accompagnement de qualité. Anticiper, prévoir et s’adapter, constituent un véritable « Life motif » dans la réalisation de nos missions.
Entreprendre avec rigueur est une qualité que nous partageons avec les chefs d’entreprises et les particuliers. Chez Corelliance, l’excellence est la pierre angulaire de notre relation client. Nous nous engageons à fournir des services qui répondent à un haut niveau d’exigence grâce à la compétence et la passion qui animent nos équipes.
C’est dans le cadre d’une réflexion continue sur l’évolution de la situation personnelle et du patrimoine de nos clients que la réactivité prend tout son sens. Grâce à une bonne lecture des marchés, de leurs évolutions et tendances, et des difficultés et besoins de nos clients, nous avons la capacité d’adapter les stratégies mises en place et de déployer rapidement de nouvelles solutions.
Notre indépendance est la clé de notre engagement envers nos clients. Nous sommes libres de prendre des décisions fondées sur les besoins spécifiques de nos clients, sans contraintes actionnariale. Notre sélection de solutions d’investissement repose sur une analyse indépendante pour garantir une meilleure transparence et une totale impartialité dans le choix des stratégies mises en place.
L’agilité est au cœur de notre approche. Elle s’exprime à travers une structure Groupe et des process qui favorisent la mutualisation des compétences, l’innovation et la prise de décisions rapide. Dans un environnement en constante évolution, réactivité et performance se doivent d’être au cœur de nos métiers. Notre approche « Agile » nous permet ainsi d’assurer à nos clients un suivi proactif et un accompagnement de qualité. Anticiper, prévoir et s’adapter, constituent un véritable « Life motif » dans la réalisation de nos missions.
